Finanzplanung die funktioniert

Entdecken Sie, wie personalisierte Finanzstrategien Ihr Vermögen nachhaltig aufbauen. Über 3314 Kunden vertrauen bereits auf unsere bewährten Ansätze.

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Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden und können zu Verlusten führen.

Unsere Erfolgsgeschichten in Bildern

Finanzberater erklärt Kunden Vermögensaufbau-Strategie am Laptop

Persönliche Beratungsgespräche

Individuelle Finanzanalyse und maßgeschneiderte Strategieentwicklung in entspannter Atmosphäre. Jeder Kunde erhält die Aufmerksamkeit, die seine finanzielle Situation verdient.

Moderne Büroräume mit Besprechungstisch für Finanzplanung

Professionelle Beratungsräume

Diskrete und komfortable Umgebung für vertrauliche Finanzgespräche. Unsere Räumlichkeiten schaffen die ideale Basis für wichtige Entscheidungen über Ihre finanzielle Zukunft.

Team-Meeting zur Entwicklung von Finanzstrategien

Expertenteam im Austausch

Regelmäßige Strategiesitzungen unserer Finanzexperten sorgen dafür, dass Sie von aktuellsten Marktentwicklungen und bewährten Methoden profitieren können.

Digitale Tools und Charts zur Finanzanalyse

Moderne Analysewerkzeuge

Hochentwickelte Software ermöglicht präzise Auswertungen Ihrer finanziellen Situation und unterstützt bei der Entwicklung optimaler Lösungsansätze.

Kunde unterschreibt Finanzplanungsdokumente

Transparente Dokumentation

Alle Vereinbarungen und Empfehlungen werden klar dokumentiert. Sie behalten stets den Überblick über Ihre Finanzstrategie und können jederzeit Änderungen vornehmen.

Erfolgreiche Kunden bei der Übergabe ihrer Finanzpläne

Zufriedene Kunden

Die Freude unserer Kunden über erfolgreiche Finanzstrategien motiviert uns täglich. Über 3314 Menschen haben bereits ihre finanziellen Ziele mit unserer Unterstützung erreicht.

Das Team hinter Ihrem Erfolg

Portrait von Michael Weber, Senior Finanzberater

Michael Weber

Senior Finanzberater

Mit über 15 Jahren Branchenerfahrung hat Michael bereits hunderte Familien bei der Realisierung ihrer Finanzträume begleitet. Seine Spezialisierung liegt in der langfristigen Vermögensplanung und nachhaltigen Anlagestrategien. Kunden schätzen seine ruhige Art und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären.

Portrait von Sarah Klein, Finanzanalystin

Sarah Klein

Finanzanalystin

Sarah bringt frischen Wind in die Finanzberatung und ist Expertin für moderne Finanzinstrumente. Nach ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften hat sie sich auf die Bedürfnisse junger Familien und Berufseinsteiger spezialisiert. Ihre analytische Denkweise hilft dabei, auch bei komplexen finanziellen Situationen den Durchblick zu behalten.

Portrait von Thomas Müller, Geschäftsführer

Thomas Müller

Geschäftsführer

Als Gründer von Calivontherex verbindet Thomas jahrzehntelange Marktkenntnis mit unternehmerischem Weitblick. Seine Vision einer transparenten und kundenorientierten Finanzberatung prägt das gesamte Unternehmen. Thomas persönlich betreut Premium-Kunden und entwickelt innovative Beratungsansätze für verschiedene Lebenssituationen.

Was uns antreibt

Unsere Mission

Wir machen professionelle Finanzplanung für jeden zugänglich. Durch transparente Beratung und bewährte Strategien helfen wir Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und langfristig Vermögen aufzubauen.

Unsere Vision

Deutschland, in dem jeder Mensch Zugang zu erstklassiger Finanzberatung hat. Wir wollen die erste Adresse für alle sein, die ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten möchten.

Transparenz

Keine versteckten Gebühren, keine komplizierte Verträge. Wir erklären alle Kosten und Leistungen verständlich und stellen sicher, dass Sie immer wissen, wofür Sie zahlen.

Expertise

Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und bildet sich kontinuierlich weiter. Sie profitieren von aktuellstem Fachwissen und bewährten Strategien.

Individualität

Jeder Mensch hat andere finanzielle Ziele und Voraussetzungen. Deshalb entwickeln wir für jeden Kunden eine maßgeschneiderte Strategie.

Unsere Entwicklung über die Jahre

2010

Gründung von Calivontherex

Start als kleines Beratungsunternehmen mit dem Ziel, Finanzplanung transparenter und zugänglicher zu gestalten. Die ersten Kunden schätzen bereits unseren persönlichen Ansatz.

2015

Expansion des Teams

Aufgrund wachsender Nachfrage erweitern wir unser Expertenteam und können erstmals über 1000 Kunden betreuen. Einführung digitaler Tools für bessere Analyse und Kommunikation.

2020

Digitale Transformation

Entwicklung einer modernen Online-Plattform für Kundenkommunikation und -verwaltung. Trotz Pandemie können wir unsere Services nahtlos fortführen und neue Beratungsformate anbieten.

2025

Marktführerschaft erreicht

Mit über 3314 zufriedenen Kunden und 73 erfolgreich abgeschlossenen Großprojekten sind wir zu einem der führenden Anbieter für Finanzplanung in Deutschland geworden.

Unsere Partner und Integrationen

Deutsche Bank

Commerzbank

ING Deutschland

Allianz Versicherung

ERGO Gruppe

Union Investment

DWS Group

Sparkassen-Finanzgruppe